DoorAndDoor Sales New - Guia de presentacion y capacitacion del flujo actual
DoorAndDoor Sales New - Guia de presentacion y capacitacion del flujo actual
Objetivo del documento
Este documento sirve para presentar y capacitar sobre el flujo comercial vigente de DoorAndDoor.
La version actual ya no debe explicarse como un proceso que arranca en facturacion. El punto de entrada del usuario es Ventas, y desde ahi se navega a las vistas necesarias hasta cerrar el ciclo operativo.
Mensaje principal
El flujo operativo actual es:
CotizacionPrefacturaFactura confirmadaPagoFabricacion o despachoEntrega o recogida
La regla general es que todo inicia en Ventas.
Resumen ejecutivo para conversacion con cliente
Hoy el sistema permite:
- crear cotizaciones desde ventas
- mantener la cotizacion sin numero definitivo hasta validarla
- crear una prefactura al validar la cotizacion
- reservar stock por 24 horas en la prefactura
- imprimir o enviar la prefactura antes de confirmar
- publicar la factura automaticamente al confirmar la prefactura
- mantener fabricacion con pago parcial
- bloquear despacho y entrega hasta pago total
- seguir todo el proceso desde ventas y facturacion con smart buttons relacionados
Flujo para explicar en demo
1. Entrar en Ventas
Este es el punto de inicio del usuario comercial.
Desde aqui se crea la Cotizacion.
2. Crear Cotizacion
Comportamiento esperado:
- la cotizacion se crea en estado inicial
- no toma numero definitivo hasta validarla
- el vendedor puede revisar cliente, productos, stock y precios
3. Validar cotizacion
Al pulsar Validar cotizacion ocurre esto:
- se asigna el numero
SO - la cotizacion queda registrada
- se crea la
Prefactura - la prefactura toma la referencia de la
SO
4. Trabajar la Prefactura
La prefactura sirve para:
- reservar inventario por 24 horas
- imprimir documento comercial
- enviarlo al cliente
- revisar condiciones antes de convertirlo en factura final
Reglas:
- si vence la reserva, la prefactura se marca vencida
- el flujo vuelve funcionalmente a cotizacion
- la renovacion manual solo se permite para el mismo cliente
5. Confirmar prefactura
Al confirmar la prefactura:
- se publica la
Factura - se confirma la venta relacionada
- el stock queda comprometido de forma firme
6. Gestionar pago y operacion
Reglas acordadas:
Fabricacioncon pago parcialDespachocon pago totalEntregacon pago total
Consecuencia en pantalla:
- los botones de entrega siguen visibles
- permanecen inactivos mientras la factura no este totalmente pagada
7. Navegar entre vistas relacionadas
Desde ventas y facturacion el usuario puede entrar a:
Sale OrderFulfillmentDispatchesManufacturingReleasesPickup Orders
Que debe mostrar la demo
- una cotizacion creada desde ventas
- el momento de
Validar cotizacion - la prefactura creada con sus botones
ImprimiryEnviar - la reserva temporal vigente
- la confirmacion de prefactura hacia factura
- la factura con
Total de Impuestos - el boton de entrega visible pero inactivo sin pago total
- el cambio de comportamiento despues del pago total
Decisiones funcionales cerradas
- la cotizacion solo toma numero al validarla
- la prefactura toma el numero de la
SO - confirmar prefactura publica factura automaticamente
- si vence la reserva de 24 horas, la prefactura se considera vencida y el flujo vuelve a cotizacion
- la reserva puede renovarse manualmente solo para el mismo cliente
- la fabricacion puede permitirse con pago parcial
- el despacho y la entrega requieren pago total
Mensaje de cierre recomendado
El proyecto ya tiene definido el recorrido operativo principal para ventas. La discusion con cliente debe concentrarse ahora en ajustes finos de interfaz, politicas de excepcion y detalles de operacion, no en la estructura base del flujo.