DoorAndDoor Sales New - Explicacion del flujo actual ventas -> cotizacion -> prefactura -> factura
DoorAndDoor Sales New - Explicacion del flujo actual ventas -> cotizacion -> prefactura -> factura
Objetivo
Este documento explica el flujo comercial actual tal como debe entenderse hoy en el proyecto.
Ya no se debe presentar como un proceso que nace en factura. El punto de arranque del usuario es Ventas.
Secuencia general
El flujo vigente es este:
1. Cotizacion
2. Validar cotizacion
3. Prefactura
4. Confirmar prefactura
5. Factura confirmada
6. Pago
7. Fabricacion, despacho, entrega o recogida
Paso 1 - Cotizacion
La cotizacion vive en sale.order.
En esta etapa:
- el vendedor selecciona cliente y productos
- revisa stock visible
- revisa precios y condiciones
- el documento aun no debe comportarse como registro comercial definitivo
Regla acordada:
- la cotizacion solo toma numero al validarla
Paso 2 - Validar cotizacion
La accion Validar cotizacion hace tres cosas clave:
- asigna el numero
SO - registra la cotizacion
- crea la
Prefactura
Con esto el proceso comercial deja de quedarse en una simple propuesta y pasa a un documento que aparta inventario temporalmente.
Paso 3 - Prefactura
La prefactura se implementa sobre account.move en estado draft.
Su funcion es:
- reservar stock por 24 horas
- permitir impresion y envio al cliente
- mantener una vista de documento previa a la factura final
Comportamiento esperado:
- la prefactura toma la referencia de la
SO - puede abrirse desde la venta
- muestra las acciones necesarias para trabajo comercial
Paso 4 - Reserva temporal de 24 horas
Mientras la prefactura este vigente:
- el stock visible debe descontar esa reserva
- se reduce el riesgo de doble venta
Si la reserva vence:
- la prefactura se considera vencida
- el flujo vuelve a cotizacion
- el inventario reservado se libera
Renovacion:
- existe renovacion manual
- solo procede para el mismo cliente
Paso 5 - Confirmar prefactura
Al confirmar la prefactura:
- se publica la factura automaticamente
- la venta relacionada queda confirmada
- la reserva temporal pasa a compromiso firme
Aqui se cierra la parte comercial previa y se abre la parte formal contable y operativa.
Paso 6 - Factura confirmada
La factura confirmada es el documento formal del proceso.
Desde ella se puede navegar a:
Sale OrderFulfillmentDispatchesManufacturingReleasesPickup Orders
La factura tambien refleja mejor el stock comprometido real y mantiene el resumen fiscal con la etiqueta fija Total de Impuestos.
Paso 7 - Pago y operacion
La politica vigente del proyecto es:
Fabricacioncon pago parcialDespachocon pago totalEntregacon pago total
Por eso, aunque la orden o la factura ya existan:
- los botones de entrega pueden seguir visibles
- no deben quedar activos sin pago total
Relacion con fulfillment
Fulfillment sigue siendo la capa de seguimiento operativo por linea.
Su papel en el flujo actual es:
- mantener trazabilidad entre venta, prefactura y factura
- controlar cantidades comprometidas
- sostener liberacion, despacho, fabricacion y entrega
- servir de base para ordenes de recogida
Lectura funcional rapida
La forma simple de explicarlo es esta:
- ventas inicia el proceso
- cotizacion prepara la propuesta
- validacion crea prefactura
- prefactura reserva por 24 horas
- confirmacion publica factura
- pago define que operacion puede ejecutarse
Conclusion
El cambio clave del proyecto es que el proceso comercial ya no depende de comenzar en facturacion. Ahora nace en Ventas, y desde ahi enlaza todos los documentos y vistas necesarias hasta la operacion final.